Застраховането е водещ отрасъл в икономиката на всяка държава. В България застрахователният сектор се развива трескаво, а конкуренцията ежедневно се увеличава. В условията на финансова криза и постояннo съперничество, застрахователните компании се нуждаят от стратегия и действия, които да им помогнат да запазят настоящите си клиенти и да привлекат нови. Ключът към успеха е ефикасната комуникация със сключилите договор за застраховка и умението да бъдат задоволени техните нужди. 
Предвид големия брой клиенти, с които застрахователните компании поддържат връзка, комуникацията с тях често е нелека задача. Затова трябва да бъде намерен начин за управление на взаимоотношенията с клиентите. InfoServ® Customer Manager предоставя възможност за улесняване на комуникационния процес чрез прилагане на философията на Customer Relationship Management (CRM). С помощта на CRM, компанията може да създаде леснодостъпна база данни за своите клиенти. По този начин всеки от агентите ще може бързо да получи нужната му информация и да реагира своевременно при клиентско обаждане.

Изключително полезна опция в InfoServ® Customer Manager е създаването на шаблони (Templates). Застрахователните дружества имат възможност да подготвят шаблони за застрахователни полици, данните в които могат да бъдат автоматично попълвани с информацията, зададена в програмния картон на клиента. Данните от клиентския картон се съхраняват в системата и по този начин подновяването на застрахователния договор, например, може да бъде направено само с едно натискане на бутона на мишката. Чрез InfoServ® Customer Manager е възможно задаването на  формула, по която моментално се изчислява вноската по дадена застраховка. Така клиентът получава информация за премията, която ще трябва да заплати по съответната застраховка (напр. Застраховка „Живот”) при различни нива на застрахователната сума. Тази функция е удобна и при сключване на „Гражданска отговорност” или „Автокаско”, при които вноската се определя автоматично със задаване на нужните параметри. 
Една от компаниите, занимаващи се с услуги в сферата на застраховането и внедрила InfoServ® Customer Manager, е „ЕФКО Груп” АД. Фирмата е основана през 2007 година и извършва финансови и застрахователни операции. Използването на InfoServ® Customer Manager с Call Center позволява поддържането на по-добра комуникация с клиентите и прави компанията по-конкурентоспособна на пазара. Системата е особено полезна в бизнес ръководството на дъщерната на „ЕФКО Груп” АД фирма - „ЕФКО Инс” ЕООД. Застрахователният брокер „ЕФКО Инс” предлага на своите клиенти сключване на договори с различни застрахователни дружества. Фирмата използва шаблони на полици, създадени в InfoServ® Customer Manager, с помощта на които клиентът може по-лесно да избере своя застраховател. Удовлетворяването на клиентските потребности води до утвърждаване позицията на компанията на пазара и повишаване на корпоративните ѝ печалби.