1. Оформяне на корпоративни стандарти (правила, отчетност, длъжностни инструкции, правила за взаимодействие между подразделенията на компанията, методики за оценка на ефективността на процесите и работата на сътрудниците)
2. Изграждане на системи за мотивация на сътрудниците
3. Внедряване на CRM-система. Такава една последователност от действия позволява да се положат основите на понататъшното внедряване на пълноценнен, ориентирован към клиента бизнес. Когато главната роля във взаимоотношенията Компания-Продукт/Услуга-Клиент се дава на Клиента.

Какви са плюсовете от внедряването на CRM?

Какви ще бъдат плюсовете, които ще получи компанията при внедряване на CRM-система?
Плюсовете не са малко: 

• Единната база данни по клиенти – всички документи, история на взаимодействията с клиенти, техните предпочитания се съхраняват в CRM-система
• Съкращаване на времето за извършване на рутинни операции (търсене на контакти и разнообразна информация за клиентите) – расте удовлетвореността на редовите сътрудници като основни ползватели на системата
• Своевременно разрешение на проблемна сделка или конфликтна ситуация – автоматично показване на проблемните ситуации на ръководството
• Повишава се безопасността на бизнеса – намалява се рискът за „изтичане на клиенти” при евентуално напускане на сътрудници
• Съкращаване на разходите за обучение на персонала – CRM-системата притежава възможност за създаване на библиотека с документи, отразяващи от различни страни дейностите на компанията
• Избягва се раздразнението на клиентите от излишни действия по взаимодействието с тях – различните подразделения на компанията винаги виждат интензивността и „историята” на контактите
• В значителна степен се повишава привлекателността на усулгите и продуктите, предлагани на клиентите.

Призванието на CRM-системата е да акумулира в себе си цялата информация, свързана с клиента: данни от финансовата система, от логистичния модул, информация, получена от web-сайт и др. Такава система служи за единно изчерпателено хранилище на данни за клиента. CRM-системата спомага за поддържането на корпоративните стандарти в сферата на бизнеса и играе ролята на стандарт в IT-инфраструктурата на предприятието: обезпечава безопаснотта на данните на клиента, ограничава достъпа до него, съгласно служебно положение и длъжностната характеристика. Със създаването и използването на CRM-стратегия, която се реализира на основата на добре поддържана CRM-система, Вие получавате конкурентно приемущество пред другите компании. По този начин ръководстовото на компанията може да отговори на някои много важни стратегически въпроси:  

• Кои бизнес процеси е длъжна да подобри и от кои да се откаже?
• Какъв път на развитие да поеме компанията?
• Как да повиши ефективността си и да се утвърди?