За финансовите фирми е трудно да разполагат с пълна информация за своите клиенти и това в повечето случаи се явява пречка, особено когато необходимостта от познаване на клиентските нужди е критерий. Често работата на този вид фирми е по-трудна от тази на фирмите от другите сфери. Изискванията на клиентите към служителите, занимаващи се с финансови услуги, далеч надвишават критериите на клиентите към служителите, работещи в някои от другите сектори на икономиката. Финансовите компании започват да се убеждават, че комбинацията Call-център и CRM (Customer Relationship Management) функционалност е инструментът, който им предоставя възможност да бъдат конкурентоспособни в ситуация, при която се води борба за всеки клиент и за всяка транзакция.  

Някои от предимствата, които InfoServ Customer Manager ще донесе на компаниите от финансовия сектор, са:

• Идентифициране на потенциалните клиенти, посредством групиране на контрагентите по продукти и услуги
• Осигуряване на исторически данни относно предпочитанията на инвеститорите
• Увеличаване на знанията за клиентите от страна на финансовите служители
• Насърчаване към водене на ефективни взаимоотношения с клиентите и осигуряване на отличен изглед към тях
• Подобряване на финансовата продуктивност
• Съхраняване и осигуряване на финасова информация за клиентите
• Лесна оценка на съпоставими финансови данни
• Управление на финансови сделки и достъп в реално време до тях
• Управление на контактите, продажбите, маркетинговата дейност, времето и персонала
• Поддръжка и обслужване на клиентите на финансовите компании
• Планиране на показателите за доходност по клиент, група клиенти и отрасли
• Оценяване на потенциална инвестиция
• Спомагане при придобиване на клиенти и задържане на ценните такива
• Инвестиционни продажби
• Проследяване и мониторинг на работата на служителите във финансовата фирма – проведени разговори, сключени финансови сделки
• Подпомагане на отдел продажби при удовлетворяване на клиентските нужди
• Предлагане и презентиране на продукти и услуги по телефона чрез провеждане на телемаркетингови кампании за привличане на нови клиенти
• Прозвъняване на длъжници, събиране на вземания
• Водене на разговори с клиентите по предварително подготвени сценарии
• Интерактивен списък с отговорите на често задаваните въпроси от клиенти към служителите във финансовия сектор
• Насърчаване и помагане за повишаване на продажбите на продукти и услуги
• Възможност за изграждане на доверие с брокери, агенти, финансови плановици  и т.н.

Потребностите на клиентите определят развитието на пазара на финансови услуги. InfoServ Customer Manager позволява на финансовите компании да реагират бързо и адекватно на клиентските изисквания. А именно клиентите са крайното звено, към което е съсредоточен всеки бизнес.